После величайшей битвы «отца и сына» на Земле Баки Ханма испытывает невыносимую скуку. В то время как величайший боец мира страдает от отсутствия достойных противников, Митсунэри Токугава продвигает свой беспрецедентный эксперимент по воскрешению древних воинов. Эпизод устанавливает основную проблему главного героя — после победы над отцом Юдзиро Баки не может найти соперников, равных ему по силе.