В двенадцатой серии первого сезона «Hanma Baki: Son of Ogre» действие выходит на новый уровень: Баки оказывается в жестоком поединке, который испытывает его тело и дух до предела, заставляя столкнуться с собственными страхами и мотивами противников. Кровавые схватки, напряжённые психологические моменты и неожиданные откровения вокруг прошлого героев подталкивают сюжет к следующей фазе — неизбежному столкновению, где на кону стоят пределы человеческих возможностей.